В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге важного торгового события — ежегодной ярмарки. Тем временем городская жизнь потрясена убийством местного богача и лидера дворянского общества, Нефедьева. Расследовать это преступление поручено Алексею Лыкову, сотруднику нижегородской полиции. В процессе раскрытия дела он сталкивается с опасностями, которые выходят за рамки привычного. Пытаясь одолеть зло, Лыков рискует всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.