Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный агент военной контрразведки, мастерски владеющий оружием и техникой рукопашного боя, всегда готов рисковать ради выполнения задачи. Во время одной из операций, в которой он принимал участие, произошел провал, приведший к гибели одного из агентов. Николай убежден, что в их отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Стремясь выявить изменника, который, по его предположениям, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и нанимается управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее рискованной, чем его прежняя работа: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными добытчиками, а также узнает, что предыдущие управляющие пропадали без вести или были убиты.